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《中国私募基金年鉴》启动 推出首支中国私募行业标准指数

1月27日,由经济管理出版社与《祖国》杂志社联合发起的《中国私募基金年鉴》(以下简称年鉴),在北京金融街威斯汀大酒店宣告正式启动,并推出了中国私募业首支行业标准指数——中国私募基金系列指数。经济管理出版社编审、编辑部主任王光艳、《祖国》杂志专题部副主任张荣、山东FOF研究会执行会长胡安泰等相关各方领导出席了本次活动。

  年鉴填补私募历史空白

  王光艳表示,《中国私募基金年鉴》的出现和出版,将填补我国自有私募基金以来在行业发展历史上权威性文字记载方面的空白。

  自1985年国内出现第一家私募机构以来,经过三十多年发展,私募基金已经成为了国民经济不可或缺的重要组成部分。但相比西方发达经济体,中国私募基金的发展远不够成熟。虽然中国私募基金发展速度快,并已形成规模,但由于发展时间短、缺乏组合各类要素的金融工具等因素,私募基金在中国的发展仍存在诸多问题,尤其是在理论指导、政策规范以及绩效评价体系建设等方面还需要进一步加强。

  为更好的认清中国私募基金发展现状,梳理私募行业发展历程,并为国家决策机构提供第一手的中国私募基金行业详细参考数据,经济管理出版社拟在2019年出版《中国私募基金年鉴》。

  专家团确保专业严谨

  山东FOF研究会执行会长、《中国私募基金年鉴》主编胡安泰介绍了年鉴启动工作的筹备情况。

  《中国私募基金年鉴》2018年9月立项,目前已经完成了平台搭建、编委会组建、年鉴大纲梳理,初稿内容定向等诸多筹备工作。

  胡安泰着重介绍了年鉴编委会专家团顾问组成人员情况。为确保年鉴的准确性与严谨性,发起方除邀请山东FOF研究会执行会长胡安泰先生担任主编外,还将邀请国家开发银行信息总监、专家委员会常务副主任胡本钢,中央党校教授、博士生导师、中央党校原组织部部长张虎林,全国政协常委、著名经济学家、国务院参事任玉岭等数位知名专家人士担任专家团顾问。专家团将在大方向和内容架构上为年鉴提供重要支持。

  目前,年鉴的大纲也已基本确定。全书共分为私募基金概述、私募基金生态圈、私募基金政策法规、私募基金指数及优质管理人筛选标准、优秀管理人名录、私募行业大事记六大部分,几乎涵盖了中国私募基金行业所涉及的绝大多数区域。

  胡安泰表示,年鉴方面每年都将对上一年度的重要时事、发展状况、统计资料等进行全面、系统、准确的收集,并进行编辑、出版。同时,本书以现有的各种统计资料及山东FOF研究会等民间组织、机构的现场尽职调查为参考,用科学化、系统化的筛选标准及专家的进一步审核,分类别、分梯队选择发展良好、业绩和影响力比较突出的前300家左右的私募基金公司收录至本书中,使其成为广大投资者进行投资的指导性文献,并将其计入基金发展的历史脉络中。

  中国私募业首支行业标准指数发布

  作为年鉴的重要组成部分,中国私募业首支行业标准指数——中国私募基金系列指数,成为了年鉴对中国私募行业的重要贡献之一。

  山东FOF研究会专家团成员、上海兴盾资产投资总监李增海指出,近年来私募基金行业发展迅速,私募基金规模已超过公募基金成为资本市场的重要力量之一。然而目前私募基金市场管理人数量众多、私募基金产品数量更多,投资风格多样、管理规模、业绩表现差异程度巨大。如何对私募基金管理人的管理能力进行科学、合理的评估正在成为重要难题。因此,中国私募基金系列指数应运而生。

  中国私募基金指数是由山东FOF研究会在线下尽调过千家私募管理人的基础上,通过对管理人的管理规模、投资风格两个纬度进行划分,将同类策略、同等规模区间的基金产品聚合到一起,对相同区间内的基金进行平均抽样,最终形成的私募基金系列指数。

  指数共分为三类资产、五类策略、16类规模三个维度,每个策略基本有3个规模区间分别代表初创成长性、稳定性、成熟性三类管理人。对规模细分后,能够真正为市场提供有效的比较基准,推动市场从粗犷型的业绩评估进入更精细化的评估。

  中国私募基金指数的推出,一方面可以体现各类策略不同规模下的基金管理人的管理水平,另一方面也可以为大类资产配置在数据层面提供交叉验证的支持,对跟踪类别资产下的投资策略、衡量私募基金是否出现风格漂移提供更有效的依据。

  据悉,本次《中国私募基金年鉴》在京宣告正式启动后,发起方将对初稿选定内容进行编辑整理, 3月底定稿,6月份出版,7月份将举办年鉴大型发布会,并且每年都将举办年会。《中国私募基金年鉴》将以每年一期的频率进行编辑出版,为中国私募基金行业健康快速发展护航。